详情

　　（九）出席现场会议的股东和股东代办署理人、董事、监事、董事会秘书及列席人员正在会议记实上签名；为了投资者的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，根据《公司法》《上市公司股东会法则》《中电电机股份无限公司章程》及公司《股东大会议事法则》等文件的相关，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严酷恪守。二、董事会正在股东大会的召开过程中，该当以股东的权益，确保一般法式订定合同事效率为准绳，认实履行职责。三、为确认出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。五、股东及股东代办署理人加入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东及股东代办署理人加入股东大会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东大会的一般次序。六、要求讲话的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程，经会议掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间不跨越3分钟。七、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东大会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。八、正在会议表决法式竣事后出场的股东及股东代办署理人其投票表决无效。正在进入表决法式前退场的股东及股东代办署理人，若有委托的，按照相关委托代办署理的打点。股东大会表决法式竣事后股东及股东代办署理人提交的表决票将视为无效。十、出席股东大会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。十一、本次股东大会登记方式、投票及表决体例的具体内容，请拜见4月19日披露于上海证券买卖所网坐的《中电电机股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2025-022）。按照《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件及《中电电机股份无限公司章程》《董事会议事法则》的相关，公司董事会对2024年度的工做进行了总结，构成了《中电电机股份无限公司2024年度董事会工做演讲》，该演讲曾经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，演讲具体内容请拜见后附文件。2024年，中电电机股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷恪守《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》《董事会议事法则》的和要求，认实履行股东大会付与的职责，规范运做，科学决策。2024年度公司董事会率领运营班子及全体员工，按照公司成长计谋，勤奋推进年度沉点工做打算，各项工做得以有序开展，较好地完成了各项使命，连结公司持续稳健成长的态势。演讲期内，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》和其他相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的要求，继续完美公司布局，成立健全内部办理和节制轨制，不竭加强消息披露工做，勤奋做好投资者关系办理工做，严酷施行股东大会决议，充实阐扬董事会本能机能感化，进一步规范公司运做和提高公司管理程度，使股东大会、董事会、监事会及办理层构成规范、科学的运营决策机制，争取公司股东好处的最大化。2024年，国平易近经济运转总体平稳、稳中有进，高质量成长结实推进，中国式现代化迈出新的程序。同时，当前外部变化带来晦气影响加深，国内需求不脚，部门企业出产运营坚苦，经济运转仍面对不少坚苦和挑和。2024年我国国内出产总值比上年增加5。0%，全年全国规模以上工业添加值比上年增加5。8%，此中制制业增加6。1%，配备制制业添加值较上年增加7。7%，全国规模以上工业企业实现利润总额74，310。5亿元，同比下降3。3%，全年工业出产者购进价钱比上年下降2。2%，工业出产稳步回升。（以上数据来历：国新办2024年国平易近经济运转环境发布会，《2024年国平易近经济和社会成长统计公报》评读等）2024年国际错综复杂，世界经济增加的动能偏弱，国内无效需求不脚。正在复杂环境下，公司办理层按照董事会岁首年月制定的运营打算，紧抓企业运营成长的从线，积极应对各类坚苦和挑和，不变营业正在逆势中寻求成长，积极奉行行动，不竭立异营销办理，应对需求不脚、产能连结等难题，积极细化节制流程，不变产能，提拔产物质量，优化资产布局，均衡协调成长取运营质归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降次要是公司股权投资的公允价值较上年下跌、应收款坏账计提添加及资产减值计提添加所致。2024年度，受市场需求削弱，市场所作加剧影响，公司从停业务同比呈现持续下滑，同时公司全资子公司艾斯伊西持有的港股友情光阴股票的公允价值变更收益削减，以致公司归并净利润呈现吃亏。演讲期内，公司实现停业收入66，628。93万元，较上年同期削减9，109。28万元，同比削减12。03%；实现归属上市公司股东的净利润-1，032。69万元，较上年同期削减5，353。40万元，同比削减123。90%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1，698。70万元，较上年同期削减759。33万元，同比削减30。89%。演讲期内，公司产物订单总量同比削减，继续呈现小型化，短交期的趋向。2024年度，公司采购的硅钢、铜材、碳结钢、铝锭、铸铁件等次要原材料价钱全年有升有降，但电磁线、铝锭、铸铁件采购单价仍处高位，人工成本及制制费用收入添加，产物成本持续添加。公司调理低毛利率产物订单占比，进一步平衡产物布局，实施多项行动推进降本，产物全体毛利率实现小幅增加，由2023年度的21。42%上升至23。94%，上升了2。52个百分点；订单小型化及客户提货延迟，正在成品及产物库存添加占用流动资金，劳动力成本日益增加，公司利润空间进一步被压缩。公司正在严峻的市场中拼搏朝上进步，未能取得抱负的运营。将来正在电机细分市场，若何稳步提拔企业的出产效率和盈利能力，将是公司面对的庞大挑和。2024年7月25日，公司原控股股东宁波君拓取高地资本签定了《股份让渡和谈》，同日公司股东王建裕、王建凯取高地资本签定《股份让渡和谈》《放弃行使表决权和谈》《股票质押和谈》，高地资本别离受让宁波君拓、王建裕、王建凯持有的44，264，640股、12，642，000股、13，653，360股公司股份，合计70，560，000股股份（占公司总股本的30。00%）。按照《放弃行使表决权和谈》，王建裕、王建凯许诺志愿累计放弃行使其持有的残剩股份中的53，159，536股（占上市公司总股本的22。60%）股份所代表的全数表决权。2024年12月27日，本次和谈让渡30。00%的股份过户至高地资本，公司控股股东变动为高地资本，现实节制人变动为郭文军先生。2025年2月13日，公司完成了董事会和监事会的换届选举，高管层也成功完成交代。连系新任控股股东、现实节制人及公司运营办理层对公司将来向上逛资本行业及其衍生行业成长的计谋规划，公司添加了上逛资本行业相关的运营范畴，即正在原运营范畴根本上添加有色金属贵金属投资、勘察、开采及加工等资本行业相关营业，并已完成工商变动登记（详见公司于2025年3月4日正在上海证券买卖所网坐披露的《关于完成工商变动登记及和谈让渡交割的通知布告》（通知布告编号：2025-013）。公司将根据全新的企业计谋，正在连结原有营业不变的同时，进军上逛资本行业，努力于成为一家以电机营业、上逛资本及其衍生营业为双从业的多元化成长的上市公司，进一步加强公司盈利和可持续运营能力。演讲期内公司全体实现停业收入66，628。93万元，较上年同期削减12。03%，停业成本50，678。48万元，较上年同期削减14。85%，全体毛利率为23。94%，较上年同期增加2。52个百分点。公司从停业务收入的产物布局进一步平衡，毛利率高的产物占比进一步扩大。交换电机停业收入占比49。70%，同比增加5。70个百分点；发电机停业收入占比29。46%，同比下降7。52个百分点；曲流电机停业收入占比8。09%，同比削减1。64个百分点。同时，国表里停业收入占比也呈现变化，2024年度出口的电机收入占比12。02%，同比增加1。18个百分点。具体阐发如下：（1）从停业务分行业、分产物、分地域环境办理费用变更缘由申明：次要是本期社保费住房公积金核算口径调整所致；财政费用变更缘由申明：次要是本期贴现费用削减所致；演讲期内，全国规模以上工业出产稳步回升，添加值较上年增加5。8%，制制业增加6。1%，2024年中小型电机行业工业添加值同比下降5。3%，低于全国规模以上工业添加值11。1个百分点，低于制制业工业添加值11。4个百分点。2024年中小型电机行业企业面对需求取订单不脚，材料价钱波动且高位运转、产物发卖价钱不涨取下降、流动资金吃紧等坚苦，部门企业运营情况欠安，行业企业合作加剧，内卷风险添加，行业经济运转质量有待进一步提高。2024年国平易近经济运转总体平稳、稳中有进，高质量成长结实推进，中国式现代化迈出新的程序。但当前外部变化带来晦气影响加深，国内需求不脚，部门企业出产运营坚苦，经济运转仍面对不少坚苦和挑和。2025年按照地方经济工做会议摆设，“稳中求进”工做总基调，全面贯彻新成长，加速建立新成长款式，结实鞭策高质量成长，进一步深化，实施愈加积极无为的宏不雅政策，扩大国内需求，鞭策科技立异和财产立异融合成长，不变预期、激发活力，鞭策我国经济持续回升向好成长。1月，国度成长委员会和财务部结合发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》、上海市发布《上海市工业通信业用能设备更新专项搀扶实施细则》、工业和消息化部办公厅发布《关于开展中小企业出海办事专项步履的通知》等财产政策。大规模设备更新政策的奉行，将激发各行业对设备升级的需求，电机做为焦点部件，订单量无望增加。用能设备更新补助的实施，无效降低企业设备采购成本，为高效电机的推广使用供给了无力支撑。中小企业出海步履帮力企业开辟海外营业，斥地新的成长赛道。这些利好政策的稠密出台，为电机行业成长带来了新的机缘。公司是国内大中型交曲流电机的次要出产厂家之一，专注于大中型交曲流电动机发电机产物的设想、制制、发卖和办事，并逐渐操纵自从立异的手艺开辟能力为机电厂商、检测和科研单元供给试验系同一体化处理方案。2024年度中小型电机分会对58家电机制制企业统计数据阐发显示，本期行业分析经济效益指数为272。1，同比下降7。5个百分点。公司产物笼盖工业范畴的大部门行业，是国内出产电机品种、规格和涉及行业最全的企业之一。交曲流电动机、发电 机及机组、变频器、 电气节制系统的研发 设想、制制、加工、 发卖、维修及办事； 木包拆箱的发卖；普 通货色道运输；自 营和代办署理各类商品及 手艺的进出口营业 （国度限制企业运营 或进出口的商品 及手艺除外）（依法须 经核准的项目，经相 关部分核准后方可开 展运营勾当）。2025年，按照地方经济工做会议摆设，“稳中求进”工做总基调，全面贯彻新成长，加速建立新成长款式，结实鞭策高质量成长，进一步深化，实施愈加积极无为的宏不雅政策，扩大国内需求，鞭策科技立异和财产立异融合成长，不变预期、激发活力，鞭策我国经济持续回升向好成长。近期，国度和部门处所出台的财产刺激政策可能会对电机行业带来增量市场。企业积极把握市场行情，跟从电机行业财产升级、紧抓绿色转型及双碳计谋推进成效、数转智改激发财产新动能，结实推进高端化、智能化、绿色化、融合化的成长趋向。地方经济工做会议提出“鼎力提振消费、提高投资效益、全方位扩大国内需求”，受益于政策利好，次要经济目标无望连结稳中有进的总体趋向。但同时，受外贸愈发复杂严峻、国内无效需求仍然不脚等影响，机械企业仍然面对订单订货不脚，货款收受接管坚苦，库存压力上升等挑和。电机普遍使用于国平易近经济的各根本行业，是工业制制范畴不成贫乏的动力部件，正在工业从动化市场中占领着举脚轻沉的地位，其使用范畴广，市场比力广漠。“十四五”期间，国内电机行业次要成长趋向是高效性、高靠得住性、轻量化、小型化、智能化。2025年是我国实现“十四五”规划的收官之年，跟着绿色低碳转型持续深切，国内高效电机渗入率将进一步提拔，正在石化、水利、冶金、建材等范畴将会正在节能方面加快投入。因为政策的影响，电机范畴将进行绿色化转型，提高高效节能电机供给将是必然趋向，电机行业也将会进一步拓展高效节能电机财产链、加速高效节能电机推广使用并推进电机系统节能、智能化、集成化。次要趋向如下：①节能环保标的目的成长中国各类电动机的用电量约占全国用电量的60%，目前中国电力能源日趋严重，应加速高效率电机系列产物的开辟程序，以满脚中国国平易近经济高速成长的需要。政策层面激励企业正在高效电机、绿色制制、智能制制等标的目的的科技研究，鼎力推进新能源范畴手艺，优先成长高效节能环保沉点产物，裁减通俗效率的电机产物，推进产物升级换代。将来正在双碳政策的鞭策下，高效电机渗入率将进一步提拔，石化、水利、冶金、电力等范畴将会正在节能方面加快投入。石化防爆行业将呈现增量市场，将来行业集中度将进一步提拔，一些保守产能过剩财产加快转型、合作愈加激烈。伴跟着电力电子手艺产物的成熟成长和客户对从动化需求的添加，零丁的电机产物越来越淡化，现正在不克不及纯真从电动机的内部来处理传动的问题，要把电机、调速安拆和用电器当作是一个全体。个性化一对一的电机驱动系统产物的市场需求将一走强，正式成为电机企业高手艺、高增加的凸起特点。跟着电机行业的逐渐成长，电机产物的外延和内涵也不竭拓展，电机的通用性逐步向公用性标的目的成长，打破了过去同样的电机别离用于分歧负载类型、分歧利用场所的场合排场。电机正向公用性个性化标的目的成长。跟着城市化、工业化程度的不竭深切，各财产取得了长脚的成长，取此同时能源欠缺和污染的问题也日趋严沉，世界努力于鞭策低能耗低排放的成长，产物轻量化已成为将来配备制制业成长的必然趋向。正在产物轻量化财产成长新形势下，需要处理材料使用过程存正在的手艺及工艺问题，降低新材料使用成本，以尽快正在市场所作中占领劣势。“十四五”期间，是扶植制制强国、建立现代化财产系统和实现经济高质量成长的主要阶段，鼎力推进消息化和工业化深度融合，鞭策新一代消息手艺对财产全方位、全角度、全链条的立异，激发数据对经济成长的放大、叠加、倍增感化，对于新期间鞭策财产数字化和数字财产化，统筹推进制制强国取收集强国扶植，具有主要计谋意义。电机做为机械能取电能的转换安拆，本身是制制业从动化的根本，正在智能制制财产链中处于主要的上逛。电力电子、电机及节制系统高度集成化，三者从设想、制制到运转、都更慎密地融为一体。（数据来历：国度统计局、中国机械工业结合会、国度能源局、电气工业协会中小型电机分会、智能制制系统处理方案供应商联盟）黄金因其兼具商品取金融属性的全球计谋性资产性质，是金融储蓄系统的基石，正在保障国度金融不变取经济平安中具有不成替代的焦点感化。演讲期内，因地缘不不变性、全球次要央行降息预期加强、央行持续购金等多沉要素支持，国际、国内金价持续大幅上涨，成为年度最具吸引力的投资品。2024年LBMA现货黄金价钱收于2，610。85美元/盎司，较岁首年月上涨25。83%，创下年度最高收盘记实；全年均价为2，386。2美元/盎司，较客岁上涨22。97%；国内方面，上海黄金买卖所Au9999黄金12月底收盘价614。80元/克，比岁首年月开盘价480。8元/克上涨27。87%，全年加权平均价钱为548。49元/克，比2023年同期449。05元/克上涨22。14%，同样创下汗青新高。当前，正在全球经济形势不确定性不竭加大的布景下，黄金的避险资产属性无望继续连结较强的资产设置装备摆设吸引力，估计进一步对黄金价钱构成无力支持。正在全球黄金市场中，中国历经多年成长，已兴起为举脚轻沉的参取者，按照中国黄金协会、世界黄金协会发布的统计数据，2024年我国黄金产量377。24吨，同比增加0。56%，占全球总量的10%以上，黄金消费量985。31吨，同比下降9。58%，占全球消费总量的约20%，产量及消费量均稳居全球第一，因而中国黄金市场既是全系的环节构成部门，也是我国金融市场多元布局中的主要支柱。面临宏不雅的深刻变化，2025年中国黄金等贵金属资本行业估计将继续沿着金矿找矿冲破计谋、手艺立异、绿色低碳以及全球化的标的目的成长，加快财产转型升级。当前外部变化带来晦气影响加深，国内需求不脚，部门企业出产运营坚苦，经济运转仍面对不少坚苦和挑和。2024年12月，公司控股股东变动为高地资本后，公司积极抓住转型成长契机，正在连结原有营业劣势的同时，响应新“国九条”对上市公司聚焦从业、分析使用多种体例寻找第二增加曲线、实施转型升级的号召，规画以双从业协同成长，打制电机制制取上逛资本财产双增加极的计谋结构。2025年，正在电机营业中，公司将继续专注努力于为客户供给高效、节能、靠得住的大中型交曲流电机、发电机及试验系统产物，以市场需求为导向，立脚于中高端产物市场，贯彻落实宽产物线的企业成长计谋，操纵人才劣势和科学办理，以实施电机能效提拔、质量提拔为抓手，加速成长高效、节能、环保产物，向智能、节能电机范畴不竭拓展。依托国度计谋结构的劣势，借帮现有的、行之无效的区域合做平台对接国际市场，加强取国内大型央企、大型工程总包企业、出名电机厂、研究设想院等的合做对接力度，带动公司从导产物出口增加。积极开辟国内及全球发卖收集，进一步提拔国内及海外市场拥有率，力争将“SEC”品牌打形成为全球化的品牌。正在上逛资本行业及其衍生行业，公司将连系控股股东的行业布景积极向有色金属及贵金属投资、勘察、开采及加工范畴进行拓展，进入资本开辟行业，为公司创制新的利润增加点，为全体股东创制优良的报答。公司按照运营成长需要，正在电机营业和上逛资本营业推进的过程中，积极挖掘双从业协同效应，包罗但不限于操纵公司现有的电机营业研发、出产和售后配套能力，针对资本行业相关的矿山企业、中下逛财产链的企业，为其供给采选设备的定务、聪慧化办事等。2025年，公司正在电机行业板块将继续品牌成长的运营方针，深挖中高端电机产物市场，工做稳中求进，沉视公司成长的质量、效率和活力，通过手艺立异、办理立异、运营立异等办法，正在连结保守产物市场规模的下，加速公司产物市场布局转型，加深新产物、产物使用新范畴的开辟力度，加强产物市场所作力。正在上逛资本行业及其衍生行业板块，公司将依托控股股东取运营办理团队正在黄金勘察、开采、加工及产成品买卖等范畴堆集的深挚资本取丰硕经验，积极探索正在上逛资本行业及其衍生行业的财产切入契机，沉点聚焦上中逛营业环节如矿山开采、精辟加工等环节。同时，慎密连系公司当下的营业运营情况、资产规模取布局，审慎评估并选择取公司现实前提最为契合的标的目的取体例，集中力量率先取得冲破。2025年度，公司估计将实现公司净利润2，000万元。上述运营方针并不代表公司对2025年度的盈利预测，可否实现或超额完成还取决于市场情况的变化、本身的勤奋等多种要素，存正在很大的不确定性，提请投资者出格留意！（四）可能面临的风险2024年我国国平易近经济运转总体平稳、稳中有进，高质量成长结实推进，中国式现代化迈出新的程序。电机制制企业受国度宏不雅经济成长形势和国际经济增加幅度影响较大，国度投资标的目的的波动对公司产物需求影响较较着。当前配备制制业中持久具有增加空间，但将来仍然会存正在政策导向、供求关系变化等惹起市场波动的风险。公司出产的大中型交曲流电机等产物可普遍使用于风电、冶金、能源、煤炭、水利、船舶、水泥建材、石油、化工等范畴，本公司产物的销量取上述行业的成长亲近相关。若上述行业成长速度及形势发生变化，将间接影响对大中型交曲流电机等产物的市场需求。公司加强国内市场调研，持续关心、按期阐发世界及国内宏不雅经济走势可能给公司形成的影响，及时按照财产政策矫捷调整营销策略，优化办理办法、推进手艺立异，沉着应对国内市场变化给公司带来的各类挑和，尽最大可能防御市场波动和政策变化带来的风险。电机产物的次要原材料为电磁线(铜材料)、硅钢片、钢材等，近期次要原材料平均采购单价高位运转，企业采购成本压力仍然存正在。公司一方面通过优化供应商布局，加强供应商分级办理及评价，材料质量和节制采购成本；另一方面公司大额采购次要采用投标体例进行，部门有特殊要求的原材料采购通过议标体例进行，遵照质优优先、价低优先等准绳。同时公司加速智能制制数字化转型的程序，降低对人工的依赖，进一步提拔企业的出产能力和盈利能力。当前外部变化带来晦气影响加深，国内需求不脚，部门企业出产运营坚苦，经济运转仍面对不少坚苦和挑和。受上述缘由影响，公司获取新增订单的坚苦添加，部门施行中的海外营业和所正在国经济款式变化而激发风险的可能性呈上升趋向，公司取海外业从方、合做方可能发生的贸易争端的风险也正在不竭添加。对此，公司将及时关心并深切研究海外市场的政策取，勤奋降低海外市场的运营风险；同时，逐渐实施海外市场的本土化运营计谋，寻求取本地客户连结持久的优良合做关系，为公司正在海外市场成长树立优良的市场抽象。有色金属贵金属投资采选及加工行业营业取公司目前的从停业务属于分歧的营业范畴，公司新增这一营业板块是依托公司股东现有的行业劣势进行的积极摸索。资本行业金属产物价钱受经济、供需关系、通货膨缩、美元走势、和平取等多方面要素的影响。公司将持续关心国表里宏不雅经济形势和，阐发金属价钱的走势，制定可行的策略。针对上述风险，公司将及时关心上逛资本行业的成长历程，积极开展人员、手艺、市场等资本储蓄，调动相关资本进行行业和项目研究，科学合理地开展营业拓展；同时，原有电机营业板块将沿着这一线借势升级，环绕资本行业的定制化及通用电机进行恰当拓展，赋能公司从停业务协同成长。按照《中华人平易近国公司法》等法令、律例、规范性文件及《中电电机股份无限公司章程》《监事会议事法则》的相关，公司监事会对2024年工做进行了总结，构成了《中电电机股份无限公司2024年度监事会工做演讲》，该演讲曾经公司第六届监事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，演讲具体内容请拜见后附文件。（未完）src=！